Club Expert Patrimoine : Promouvoir la pratique de la gestion patrimoniale par les experts-comptables

Les Partenaires

Avec l’ambition d’organiser régulièrement des formations d’excellentes qualités, de proposer des outils logiciels performants et d’accompagner nos membres dans le développement d’une offre de conseil de haut niveau, le Club s’est entouré de partenaires sélectionnés sur la qualité de leurs offres et la pertinence de leurs outils.

Tous nos partenaires formations s’engagent, à travers la signature d’une charte des formateurs, à respecter un mode de fonctionnement homogène et organisé à travers 7 piliers :

1/ Fournir une trame indicative de la formation à J-45 au plus tard,

2/ Fournir le support de l’intervention, sous format PPT ou PDF à J- 8 au plus tard,

3/Fournir un support documentaire :
(Articles, jurisprudence, chronique) structuré en lien avec le sujet traité, au plus tard à J-15 en format papier ou à J-8 en support numérique.

4/Multiplier les exemples concrets :
En alternant, dans la mesure du possible, les petits schémas rapide et les exemples plus développés.

5/Fournir, à chaque fois que possible des rubriques :

« Astuces » ou trucs qui permettent d’aller plus vite ou d’optimiser ou d’être plus efficace.
« Pour aller plus loin » Indiquer des livres, ou des sites, voir des Formations qui approfondissent le sujet ou la matière.
« Attention » Des focus rapide sur les pièges à éviter, les fausses bonnes idées, ou les mauvaises idées reçues.

6/Préparer et présenter un « mode opératoire » :

Comment détecter le besoin chez le client ?

Comment susciter la mission ?

Comment la présenter ?

Comment la restituer ? en respectant la trilogie professionnelle : Lettre de mission, norme de travail norme de rapport.

Avec Qui ? liste d’intervenants connus pour leurs compétences et le partage de valeurs communes.

7/Proposer un accompagnement :
C’est le ++ du club, en respectant la hiérarchie :

1. d'une démarche conjointe,
2. d'une Co-traitance,
3. d’un coaching opérationnel d'une équipe interne,
4. d'une externalisation totale ou partielle de tout ou partie de la mission.

Sont partenaires formateurs du club

Pierre-Yves Lagarde
Conseil en rémunération, Directeur associé d'Arche Expertise,
Chargé d’enseignement à Paris Dauphine, ESCP et AUREP
http://www.arche-expertise.fr

Stephan Chenderoff
Conseil en stratégie patrimoniale, Directeur associé de Cyrus Conseil
http://www.cyrusconseil.fr/conseil-en-gestion-de-patrimoine.html

Pascal Julien Saint Amand
Notaire, ancien avocat en droit fiscal, vice-président du Groupe Monassier,
Docteur en Droit, chargé d’enseignement à Paris Dauphine, ESCP-EAP

Franck Thiéry
Notaire, Auteur du dossier pratique " Quelle optimisation fiscale pour la holding familiale patrimoniale ?"
(Actes pratiques Lexis-Nexis),

Hélène Filosi
Responsable en Gestion de Patrimoine et Transmission d’entreprise GAN Assurance
http://www.gan.fr

Jean Aulagnier
Président de l’AUREP
Doyen de la faculté de Clermont Ferrand
http://www.aurep.fr

Sont partenaires outils du Club Expert Patrimoine

Bernard Malbos
Chargé d’enseignement à Montpellier
Concepteur du logiciel d’optimisation et de simulation patrimoniale FVI
http://www.fvi.fr/

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